日本商界巨富财川总一郎的独子财川一郎在新婚旅行时被杀，其妻多津子为了入籍财川家族取得继承权，与酷似财川一郎的水木勾结，假扮财川一郎骗过了患脑溢血的总一郎以及极少往来的亲戚们。就在此时，他们不断接到了发誓要揭下假一郎画皮的匿名电话，同时一个和水木同为流氓团伙的柴崎也认出了水木，并且开始进行敲诈。为了使美梦成真，水木与多津子精心设置了圈套，杀死了柴崎，并且计诱杀害一郎的凶手。即打来匿名电话的人再次行凶，遭到了警方的逮捕。水木在假扮一郎的过程中与女秘书美佐子产生了恋情，却不料警方逮捕的人正是美佐子的生母，而美佐子竟是她和总一郎的私生女。恋人变成了兄妹，难以割舍的情爱令美佐子痛不欲生，而水木又有口难辩，说出真相。欲独霸家产的多津子则暗自庆幸，想利用这一时机制造“情死”的假象除掉水木和美佐子。岂不知此时此刻水木也正在安排多津子的“事故死亡”……