1932年7月，国民党30万大军，分兵数路，对红军鄂豫皖根据地发动进攻。面对敌人的优势兵力，红四方面军虽然经过艰苦作战，却未能打破“围剿”。鄂豫皖根据地大部丧失。红四方面军主力被迫实行战略转移，红25军留在鄂豫皖继续坚持斗争。

　　当时东、南、北三面都有敌人重兵封锁。红军主力只能向西挺进。1932年11月11日，西进红军转移到达鄂陕边界的漫川关地区。

　　漫川关是湖北省和陕西省交界的一道重要的关口，高山峻岭，悬崖峭壁，坡陡路险。有“一夫当关，万夫莫开”之势。当地老百姓有句顺口溜：“进了漫川关，恰似鬼门关，风吹石头响，风吹石头响，仰脸不见天”，可见漫川关的地势有多么的险要。此地为进入汉口的必经之路，历来都是兵家必争之地。

　　陕西的杨虎城派三个团占据了漫川关西边的关口，堵住了红军继续前进入陕的道路。胡宗南的追击部队第一师两个旅也尾随赶到。红军西进之路被杨虎城的部队堵住。

　　漫川关东南是胡宗南部的两个旅，漫川关东北方向，敌第44师也压了上来，敌第65师，51师也赶到漫川关以东的大沟口一带，漫川关以北敌42师建立了防御阵地。

　　当时的红四方面军已经到了无路可走的境地，处于生死关头。在召开军事会议研究作战部署的时候，张国焘提出让部队化整为零，分散打游击的错误主张，立刻遭到红四方面军总指挥徐向前的坚决反对。

　　徐向前说道：“我们好比，一块整肉，敌人一口吞不下去。如果一分散了，切成小块，正好被人家一口口地吃掉。”徐向前的比喻和建议得到了红四方面军政委陈昌浩等人的支持，最终决定集中兵力突围。

　　突围方向选在漫川关以东的北山垭口，这也是红军惟一可以突围的方向了。艰巨的任务交给了红219团（团长韩亮臣）和红34团（团长许世友），红军以红34团担任正面突击占领北山垭口的任务，红219团配合，红10，11师各一部负责在北山垭口被攻占前，挡住南面和西面进攻的敌军，整个战斗红34团的任务最艰巨，如果该团无法攻占北山垭口，那么红军势必会被敌人合围。

　　徐向前深感责任重大，他亲自向许世友传达任务，接受任务的许世友知道情况紧急，立刻带领全团指战员发起了进攻。并迅速占领了垭口中间一座无名高地。红219团在团长韩亮臣的指挥下也占领了龙山的高地。

　　红34团占领垭口高地的左侧后方是红军惟一可以通过的道路了。这里地形险要，如果守不住这块高地，那么敌人只要架几挺机枪，交叉火力，就能封锁住路口，让红军无法通过。

　　所以在红四方面军主力从这里通过之前，红34团和红219团必须坚守住阵地，这是关系到红军命运的生死战。

　　敌人也自然知道垭口高地的重要性，红34团当面是两个旅优势的敌军疯狂进攻，战斗打得非常激烈，许世友手持大刀带领战士们杀退了敌人一次又一次的进攻。从11日夜激战到13日傍晚，敌人始终未能突破红34团的防线。

　　14日凌晨，红四方面军主力成功越过了漫川关。在这场突围战中，红219团团长韩亮臣中弹牺牲。红34团伤亡最大，该团守卫高地的二个主力营1100多人，撤退时一个营剩100多人，另一个营仅剩80多人，一个营的营长，连长，排长，相继牺牲，最后该营营长由司号员接替。

　　徐向前在回忆录中这样写道：“漫川关突围，是关系我军生死存亡的一仗，许世友那个团立了大功，二一九团打得也不错，幸亏敌人刚到，合围不够严密，我军决心果断，行动迅速，利用夜间突围奏效，否则红军将不堪设想”。

　　许世友及红34团的表现也得到了上级的充分认可。红四方面军建立川陕根据地后，1937年7月，许世友被任命为红9军副军长兼25师师长，这一年许世友28岁。正因为漫川关的这一战，使许世友一战成名，也是许世友将军的成名之战。