话说，农夫和东郭先生将狼再次装进麻袋后，农夫举起的锄头并未把狼打死。待农夫走后，狼从昏迷中醒了过来。它了解东郭先生的心慈，于是又故技重演，让东郭先生放了它。此时，东郭先生并未忘记农夫的话，可他犹豫着。一来没有锄头打狼，二来狼还能带回家养着么？如果那样，家院中的其它牲物不都是狼的下酒菜么？再者此时狼已经忏悔的泪水早就打湿了麻袋，它出来也不会对自己怎么样了。东郭先生在内心自信地思忖着，想来想去，东郭先生觉得还是应该放了狼。可想，走出麻袋的狼会怎样！其实，麻袋的湿是狼被锄头打的吓出了尿。恰恰凭借这一点，狼蒙骗了面善心慈的东郭先生。东郭被狼咬得遍体鳞伤，后因流血过多而亡。整个过程，被站在一旁的驴看的十分清楚。驴有心想帮主人东郭先生，可它不知从何下手。因为狡猾的饿狼，始终一次次扑咬着东郭先生，也不靠近驴的身旁，所以，它也没机会动动蹄脚。只能低头吃草，两眼警惕着满嘴是血的狼。
　　狼吃饱后，仿佛也有些累了，但又怕驴跑，于是走近驴，趴在驴头前，死死地盯着驴，不时还嚎叫两声。以示驴老实点，不然当心我的狼牙，让你肥肠满地。与此同时，凶恶的狼眼还在盘算着人和驴的肉，够它吃上一阵子了。想着想着，狼打起盹来，并美美地进入了梦乡。可它不会料到，此时的驴正悄悄地转过身去，在可控范围之内，准确的用它两条后腿踢向了狼。狼没一点反应，便脑浆四溅一命乌乎。
　　驴在原地跺了两下后蹄，接着扬起头打个响鼻，似乎在说，这就是狼心狗肺的下场。